践行有效的投资组合

多年来保持着出色亮眼的绩效记录

市场领先的平台

专注于收益的多元化投资组合

We know you expect your investments to perform and CONNECT portfolio are doing just that. CONNECT works with you to put your plans into action. Your diversified portfolio are strategically structured by our in-house investment team with advice from Morningstar and then matched to your goals and risk tolerances. These have resulted in a strong performance track record — CONNECT has consistently delivered target-beating investment returns across all risk profiles.

Frankly, CONNECT is the way to manage the components of your financial future — not just to meet your financial goals but also to fulfill your aspirations.

  • 由 Banque Julius Baer 发行的积极管理证书
  • 围绕我们与 Morningstar 合作制定的独特投资策略开展投资
  • 灵活,定期重新平衡投资组合,流动性高和透明
  • 针对客户的风险参数进行定制
  • 咨询费用范围为 +0.20% 至 +1.25%

我们的投资组合

致力于实现您的财务目标

保守型

我们针对您的风险评估,为您提供风险适度的投资组合。此投资组合涵盖全部资产类别,其中波动性较小的资产(货币市场和固定收益证券)占有较大的比重。

目标收益

+4.85% 每年*

平衡型

我们针对您的风险评估,为您提供中等风险的投资组合。其中波动性较小资产(货币市场和债券)和波动性较大、风险较高资产(股票和其他投资)的比重相同。

目标收益

+6.85% 每年*

进取型

这是我们的最高风险投资组合,包含了各种高风险资产,其中主要是股票。它的设置目标是最大化预期收益,但是有较大的下行风险。

目标收益

+8.05% 每年*

进取+型

This is our highest risk portfolio. It begins with the identical underlying portfolio found in our Aggressive portfolio and applies leverage of 35% which serves to maximise expected returns and has significant downside risk.

目标收益

+10.85% 每年*

*该数字仅供参考。过往绩效并无法担保未来收益。

本平台自创立以来的历史绩效
截至2019年11月30日^

+6.71%

保守型

+19.26%

平衡型

+29.75%

进取型

+37.68%

进取+型

^绩效数据扣除费用。基准数据已经调整,以便扣除费用作比较。对 CONNECT 的任何投资都会受到市场波动的影响,并且无法保证投资将会返回其价值或将会发生升值。上述数据为特定时期,过去的表现可以根据要求获得。保守型, 平衡型和进取型的投资组合创办于2016年4月11日,进取+型投资组合创办于2017年11月10日。

助力实现您在财富计划中设定的每个财务目标

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