践行有效的投资组合


多年来保持着出色亮眼的绩效记录

市场领先的平台

专注于收益的多元化投资组合

CONNECT 深谙投资的目的是丰厚回报,因此我们始终致力于让我们的投资组合有效发挥效用。CONNECT 希望携手客户将计划付诸实践。我们的内部投资团队携手晨星公司,特别针对客户的目标及风险承受能力,战略设计最佳的投资组合。因此,CONNECT 多年来一如既往地保持着出色亮眼的绩效记录,令不同风险预测情况下的投资均实现预先设定的目标收益。

CONNECT 是管理未来财务组件的方式 – 不仅仅是为了实现您的财务目标,也是为了实现您的愿望。

  • Banque Julius Baer 发行的积极管理证书

  • 围绕我们与 Morningstar 合作制定的独特投资策略开展投资

  • 灵活,定期重新平衡投资组合,流动性高和透明

  • 针对客户的风险参数进行定制

  • 咨询费用范围为 +0.20%+1.25%

我们的投资组合

致力于实现您的财务目标

保守型

我们针对您的风险评估,为您提供风险适度的投资组合。此投资组合涵盖全部资产类别,其中波动性较小的资产(货币市场和固定收益证券)占有较大的比重。

目标收益

+4.85% 每年*

平衡型

我们针对您的风险评估,为您提供中等风险的投资组合。其中波动性较小资产(货币市场和债券)和波动性较大、风险较高资产(股票和其他投资)的比重相同。

目标收益

+6.85% 每年*

进取型

这是我们的最高风险投资组合,包含了各种高风险资产,其中主要是股票。它的设置目标是最大化预期收益,但是有较大的下行风险。

目标收益

+8.05% 每年*

进取+型

This is our highest risk portfolio. It begins with the identical underlying portfolio found in our Aggressive portfolio and applies leverage of 35% which serves to maximise expected returns and has significant downside risk.

目标收益

+10.85% 每年*

*该数字仅供参考。过往绩效并无法担保未来收益。

本平台自创立以来的历史绩效

Performance

+1.80 %

保守型

+12.74 %

平衡型

+23.92 %

进取型

+31.09 %

进取+型

绩效数据扣除费用。基准数据已经调整,以便扣除费用作比较。对 CONNECT 的任何投资都会受到市场波动的影响,并且无法保证投资将会返回其价值或将会发生升值。上述数据为特定时期,过去的表现可以根据要求获得。

助力实现您在财富计划中设定的每个财务目标

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